Ziel​

Mehrere Automatisierungen miteinander verbinden und komplett automatisierte mehrstufige Workflows schaffen.

Hintergrundinformation

bedeutet, dass bei Abschluss des ersten Jobs automatisch der zweite Job ausgeführt wird. Auf diese Weise kann eine unbegrenzte Anzahl von Jobs miteinander verbunden werden.

Beispiel 1

Eine erste zeitbasierte Automatisierung mit dem Job ​Kontakte importieren​ importiert Kontakte von einer CSV-Datei in Engage. Eine zweite Automatisierung veranlasst die Kombination aus Ereignis + Job ​Ereignisbasierte Automatisierung abgeschlossen (S/C) + Versandfertige Nachricht an Verteiler schicken (S)​ . Diese Automatisierung verschickt sofort nach Abschluss jedes Imports den wöchentlichen Newsletter. Die E-Mail wird sowohl an die neu importierten Kontakte als auch an bereits vorhandene Mitglieder gesendet.

Beispiel 2

Eine erste ereignisbasierte Automatisierung  ​Conversion registriert (K)​ +  ​Versandfertige Nachricht an Kontakt senden (K)​ sendet eine Bestätigungsmeldung an einen Kontakt, wenn dieser sich für ein Ereignis registriert hat. Eine zweite Automatisierung veranlasst die Kombination aus Ereignis + Job ​Einzelnachricht gesendet (K)​ + ​Daten in Profilattribut speichern (K)​ . Die Automatisierung speichert das Datum, zu dem die Bestätigungs-E-Mail gesendet wurde, im Profil des Kontakts.

Es wird Ihnen evtl. leichter fallen, mehrstufige Automatisierungs-Workflows auf einem Whiteboard zu erstellen. Das Whiteboard hat eine benutzerfreundliche Visualisierungsoberfläche. Damit ist es einfacher, mehrere Automatisierungen miteinander zu kombinieren. Siehe Whiteboard​ NEU.

Die erste Automatisierung, mit der der Workflow startet, kann ein zeitbasierter oder ereignisbasierter Job sein. Der zweite Job ist immer ein ereignisbasierter Job. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von ereignisbasierten Automatisierungen erstellen, die auf eine erste abgeschlossene Automatisierung reagieren. Sie können auch eine Kette von ereignisbasierten Automatisierungen mit unbegrenzter Länge erstellen.

Engage bietet zwei Ereignisse an, die ausgelöst werden, wenn eine erste Automatisierung abgeschlossen ist.

Zu fast jedem Job gibt es jedoch ein entsprechendes Ereignis. Für die Automatisierung ​Kontakte importieren​ gibt es zum Beispiel das entsprechende Ereignis ​Import von Kontakten abgeschlossen​. Wenn Sie eine Kette von Automatisierungen erstellen wollen, können Sie nach der Automatisierung ​Kontakte importieren​ Folgendes eingeben:

  • Ereignisbasierte Automatisierung abgeschlossen​ oder

  • Import von Kontakten abgeschlossen​
    In diesem Fall müssen Sie das Ereignis genauer beschreiben. Ansonsten wird die ereignisbasierte Automatisierung als Reaktion auf jedes Ereignis dieser Art ausgeführt und nicht nur als Reaktion auf Ereignisse im Zusammenhang mit der vorherigen Automatisierung.

Tritt ein schwerwiegender Fehler auf und die erste Automatisierung wird nicht ausgeführt, so führt Engage die darauffolgende Automatisierung nicht aus.

Vorgehen

  1. Klicken Sie im Menü ​Hauptnavigation​ auf ​Automatisierung​.
     Der ​Whiteboard​ -Dialog wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf das Register ​Ereignisbasiert​.
    ⇒ Der Dialog  ​Übersicht ereignisbasierte Automatisierungen​ wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ​Neue Automatisierung​.
    ⇒ Der Dialog ​Ereignis bearbeiten​ wird geöffnet.
  4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Automatisierung ein.
  5. Wählen Sie aus dem Listenfeld​ Ereignis​ ​Ereignisbasierte Automatisierung abgeschlossen​.
  6. Wählen Sie aus dem Listenfeld ​Ereignisbasierte Automatisierung​ die erste Automatisierung in Ihrer mehrteiligen Serie. Nur Automatisierungen mit dem Status ​Läuft​ oder ​Terminiert​ können ausgewählt werden. Wenn in Ihrem System keine aktiven Automatisierungen vorhanden sind, erscheint eine Fehlermeldung.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche ​Job bearbeiten​.
    ⇒ Der Dialog ​Ereignisbasierten Job bearbeiten​ wird geöffnet.
  8. Wählen Sie einen Job aus.

    • Ist die erste Automatisierung in ihrer mehrteiligen Serie eine (K)-Automatisierung , dann wählen Sie als nächsten Job einen (K)-Job.

    • Ist die erste Automatisierung in ihrer mehrteiligen Serie eine (S)-Automatisierung, dann wählen Sie als nächsten Job einen (S)-Job.

  9. Geben Sie die gewünschten Einstellungen für den Job ein. Die Einstellungen sind abhängig vom gewählten Job.
  10. Klicken Sie auf die Schaltfläche ​Zeitspanne​.
    ⇒ Der Dialog ​Zeitspanne festlegen​ wird geöffnet.
  11. Legen Sie die Zeitspanne fest.
  12. Klicken Sie auf ​Speichern & Aktivieren​, und aktivieren Sie die Automatisierung sofort. Klicken Sie auf ​Speichern & Schließen​, um die Automatisierung zu speichern, ohne sie zu aktivieren. Nur aktive Automatisierungen werden vom System ausgeführt.
    ⇒ Die Automatisierung wird gespeichert und aktiviert. Die Automatisierung hat den Status ​Aktiviert, Läuft​ , wenn das Startdatum bereits erreicht wurde, und ​Aktiviert, Terminiert​, falls das Startdatum in der Zukunft liegt.
  1. Klicken Sie im Menü ​Hauptnavigation​ auf ​Automatisierung​.
     Der ​Whiteboard​ -Dialog wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf das Register ​Ereignisbasiert​.
    ⇒ Der Dialog ​Übersicht ereignisbasierte Automatisierungen​ wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche ​Neue Automatisierung​.
    ⇒ Der Dialog ​Ereignis bearbeiten​ wird geöffnet.
  4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Automatisierung ein.
  5. Wählen Sie aus dem Listenfeld ​Ereignis​ ​Zeitbasierte Automatisierung abgeschlossen​.
  6. Wählen Sie aus dem Listenfeld ​Zeitbasierte Automatisierung​ die erste Automatisierung in ihrer mehrteiligen Serie. Nur Automatisierungen mit dem Status ​Läuft​ oder ​Terminiert​ können ausgewählt werden. Wenn in Ihrem System keine aktiven Automatisierungen vorhanden sind, erscheint eine Fehlermeldung.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche ​Job bearbeiten​ .
    ⇒ Der Dialog ​Ereignisbasierten Job bearbeiten​ wird geöffnet.
  8. Wählen Sie einen Job aus.

    • Betrifft die erste Automatisierung in ihrer mehrteiligen Serie einzelne Kontakte, dann wählen Sie als nächsten Job einen (K)-Job.

    • Betrifft die erste Automatisierung in ihrer mehrteiligen Serie das gesamte System oder einen gesamten Verteiler, dann wählen Sie als nächsten Job einen (S)-Job.

  9. Geben Sie die gewünschten Einstellungen für den Job ein. Die Einstellungen sind abhängig vom gewählten Job.
  10. Klicken Sie auf die Schaltfläche ​Zeitspanne​.
    ⇒ Der Dialog ​Zeitspanne festlegen​ wird geöffnet.
  11. Legen Sie die Zeitspanne fest.
  12. Klicken Sie auf ​Speichern & Aktivieren​ , und aktivieren Sie die Automatisierung sofort. Klicken Sie auf ​Speichern & Schließen​, um die Automatisierung zu speichern, ohne sie zu aktivieren. Nur aktive Automatisierungen werden vom System ausgeführt.
    ⇒ Die Automatisierung wird gespeichert und aktiviert. Die Automatisierung hat den Status ​Aktiviert, Läuft​ , wenn das Startdatum bereits erreicht wurde, und ​Aktiviert, Terminiert​ , falls das Startdatum in der Zukunft liegt.